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資産運用状況 ～2010年04月30日現在～

2010年4月の運用状況を記載する。

損益の結果としては、先月比でわずかにプラスとなった。


■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）	先月比
ニッセイ 日経225インデックスファンド	8.25％	-1.86
MHAM 株式インデックスファンド225	14.89％	-0.41
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.98％	+0.76
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	3.78％	+0.81
STAM グローバル株式インデックス	18.09％	+1.65
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-0.83％	+0.14
STAM 新興国株式インデックス･オープン	9.10％	+1.00
セゾン バンガード･グローバルバランスF	9.06％	+0.24
全体	8.10％	+0.42

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら

資産運用状況 ～2010年03月31日現在～

2010年3月の運用状況を記載する。

損益の結果としては、先月比でプラスとなった。


■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）	先月比
ニッセイ 日経225インデックスファンド	10.11％	+10.19
MHAM 株式インデックスファンド225	15.30％	+10.68
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.22％	-0.31
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	2.97％	-0.27
STAM グローバル株式インデックス	16.44％	+11.55
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-0.97％	+3.92
STAM 新興国株式インデックス･オープン	8.10％	+13.08
セゾン バンガード･グローバルバランスF	8.82％	+6.36
全体	7.68％	+6.83

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら

資産運用状況 ～2010年02月27日現在～

2010年2月の運用状況を記載する。
目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。

損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。


■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）	先月比
ニッセイ 日経225インデックスファンド	-0.08％	-1.07
MHAM 株式インデックスファンド225	4.62％	-0.75
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.53％	+0.02
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	3.24％	+0.07
STAM グローバル株式インデックス	4.89％	-0.38
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-4.89％	-1.19
STAM 新興国株式インデックス･オープン	-4.98％	+0.06
セゾン バンガード･グローバルバランスF	2.46％	-1.07
全体	0.85％	-0.72

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら


■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式）　×　積立1ヶ月分を追加投資

資産運用状況 ～2010年01月29日現在～

今年はじめてのの運用状況を記載する。
目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。

損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。
月の中旬までは上り調子だったがそこからの下げが影響した。
特に新興国株式の振れ幅は大きく保有している割合は少ないが、結構影響したようだ。


■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）	先月比
ニッセイ 日経225インデックスファンド	0.99％	-4.22
MHAM 株式インデックスファンド225	5.37％	-2.94
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.51％	-0.13
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	3.17％	-0.08
STAM グローバル株式インデックス	5.27％	-8.08
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-3.70％	-3.28
STAM 新興国株式インデックス･オープン	-5.04％	-8.02
セゾン バンガード･グローバルバランスF	3.53％	-4.16
全体	1.57％	-4.07

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら


■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式）　×　積立2ヶ月分を追加投資
・追加投資は時間分散を意識して2回に分けて行った（あまり効果は無いかもしれないが）

【参考】2009年リバランス前のアセットアロケーション

■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本４大資産に絞った場合

※　目標アセットアロケーションは　こちら

資産運用状況 ～2009年12月26日現在～

このブログを開設してから初めての運用状況を記載する。
2009年最後の積み立て結果なので、リバランスの実施内容も含めた形となる。

■保有投資信託（投資対象）

銘柄	積立 対象	アセット クラス	取り扱い証券会社 （代表例）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	●	国内株式	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
MHAM 株式インデックスファンド225	×	国内株式	SBI	-	楽天
STAM 国内債券インデックス･オープン	●	国内債権	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	×	国内債権	SBI	-	楽天
STAM グローバル株式インデックス	●	海外株式 （先進国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	●	海外債券 （先進国）	SBI	-	楽天
STAM 新興国株式インデックス･オープン	●	海外株式 （新興国）	SBI	ﾏﾈｯｸｽ	楽天
セゾン バンガード･グローバルバランスF	●	FOF	セゾン投信

＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。

・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ


■損益

銘柄	損益（％）
ニッセイ 日経225インデックスファンド	5.21％
MHAM 株式インデックスファンド225	8.31％
STAM 国内債券インデックス･オープン	1.64％
PRU 国内債券マーケット･パフォーマー	3.25％
STAM グローバル株式インデックス	13.35％
PRU 海外債券マーケット･パフォーマー	-0.42％
STAM 新興国株式インデックス･オープン	2.98％
セゾン バンガード･グローバルバランスF	7.69％
全体	5.64％

＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。


■アセットアロケーション

１．全体

２．FOFを除いた場合

３．基本四大資産に絞った場合

＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。

・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。

※　目標アセットアロケーションは　こちら


■リバランス
・ニッセイ 日経225インデックスファンド（国内株式）　×　積立1ヶ月分を追加投資
・PRU 海外債券マーケット･パフォーマー（海外債券）　×　積立3ヶ月分を追加投資
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式）　×　積立3ヶ月分を追加投資