目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。
損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。
■保有投資信託（投資対象）
| 銘柄 | 積立 対象 | アセット クラス | 取り扱い証券会社 （代表例） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | ● | 国内株式 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | × | 国内株式 | SBI | - | 楽天 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | ● | 国内債権 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | × | 国内債権 | SBI | - | 楽天 |
| STAM グローバル株式インデックス | ● | 海外株式 （先進国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | ● | 海外債券 （先進国） | SBI | - | 楽天 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | ● | 海外株式 （新興国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | ● | FOF | セゾン投信 | ||
＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。
・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ
■損益
| 銘柄 | 損益（％） | 先月比 |
|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | -0.08％ | -1.07 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | 4.62％ | -0.75 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | 1.53％ | +0.02 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | 3.24％ | +0.07 |
| STAM グローバル株式インデックス | 4.89％ | -0.38 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | -4.89％ | -1.19 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | -4.98％ | +0.06 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | 2.46％ | -1.07 |
| 全体 | 0.85％ | -0.72 |
＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。
■アセットアロケーション
１．全体
２．FOFを除いた場合
３．基本四大資産に絞った場合
＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。
・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。
※ 目標アセットアロケーションは こちら
■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式） × 積立1ヶ月分を追加投資
