目標アセットアロケーションへ近づけるため、新興国株式の投資信託へ追加投資を行った。
損益の結果としては、先月比でマイナスとなった。
月の中旬までは上り調子だったがそこからの下げが影響した。
特に新興国株式の振れ幅は大きく保有している割合は少ないが、結構影響したようだ。
■保有投資信託（投資対象）
| 銘柄 | 積立 対象 | アセット クラス | 取り扱い証券会社 （代表例） | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | ● | 国内株式 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | × | 国内株式 | SBI | - | 楽天 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | ● | 国内債権 | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | × | 国内債権 | SBI | - | 楽天 |
| STAM グローバル株式インデックス | ● | 海外株式 （先進国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | ● | 海外債券 （先進国） | SBI | - | 楽天 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | ● | 海外株式 （新興国） | SBI | ﾏﾈｯｸｽ | 楽天 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | ● | FOF | セゾン投信 | ||
＜コメント＞
・積立対象になっていない投資信託は過去に積立を行っていた銘柄。途中で同一アセットクラスの別銘柄に変更。
・FOF＝ファンド・オブ・ファンズ
■損益
| 銘柄 | 損益（％） | 先月比 |
|---|---|---|
| ニッセイ 日経225インデックスファンド | 0.99％ | -4.22 |
| MHAM 株式インデックスファンド225 | 5.37％ | -2.94 |
| STAM 国内債券インデックス･オープン | 1.51％ | -0.13 |
| PRU 国内債券マーケット･パフォーマー | 3.17％ | -0.08 |
| STAM グローバル株式インデックス | 5.27％ | -8.08 |
| PRU 海外債券マーケット･パフォーマー | -3.70％ | -3.28 |
| STAM 新興国株式インデックス･オープン | -5.04％ | -8.02 |
| セゾン バンガード･グローバルバランスF | 3.53％ | -4.16 |
| 全体 | 1.57％ | -4.07 |
＜コメント＞
・損益には売却時に差し引かれる金額（税金など）は含んでいない。
■アセットアロケーション
１．全体
２．FOFを除いた場合
３．基本四大資産に絞った場合
＜コメント＞
・上記の資産配分には「預金」「MRF」は含まない。
・3パターン表記していることに深い意味はない。リバランスを行う際の参考情報のために記録している。
※ 目標アセットアロケーションは こちら
■リバランス
・STAM 新興国株式インデックス･オープン（新興国株式） × 積立2ヶ月分を追加投資
・追加投資は時間分散を意識して2回に分けて行った（あまり効果は無いかもしれないが）
